开云体育,开云体育官方网站,开云体育APP下载

　　财私产品定制化。建立全市场优选、全品类覆盖、全生态链接的产品货架，强化机构准入和产品准入，重点布局量化产品和全球配置产品。联合头部信托机构，设立专注于投资头部民营企业上市公司的私行睿诚系列产品，先后服务多家成熟期民营企业的大股东定增、员工持股计划等业务需求，2025年成功落地A股年内最大规模个人大股东定增融资。协同子公司华夏理财设立专注于投资北交所拟上市企业S基金、投资苏州工业园区内企业等私募理财产品，为成长期民营企业发展助力。

　　能力建设专业化。推动打造理财经理、投资顾问、产品经理、客群经理“四位一体”的专业服务团队，搭建队伍专业管理与分岗分层培训体系，通过专业岗位配齐、专业能力提升，加强私人银行客户经营服务质效。落地“投研配产服”一体化机制，完善从投资研究、资产配置到顾问服务的专业化支持链条，健全“日、周、月、季、年”投研报告体系，开展“享配置盈未来”资产配置和“智健诊伴久远”资产健诊活动，落地以客户中心资产配置专业服务，提升专业顾问服务对客户的覆盖广度。